Une solution pour Chacun & Chacun sa solution
La création d’un patrimoine est l’histoire d’une vie :
mettez-la entre des mains expertes
Ingénieur dans le monde des télécoms pendant plus de deux décennies, j’ai décidé de donner un nouvel essor à ma carrière il y a quelques années en devenant conseiller en gestion de patrimoine.
Comme la plupart des gens, je ne savais comment optimiser mon patrimoine, ma fiscalité et préparer l’avenir… manque de temps, pas assez de recul et de connaissances dans le domaine.
Et puis, il y a eu la rencontre avec un conseiller qui a su m’inciter à prendre ce temps pour préparer ma retraite et protéger ma famille tout en optimisant ma fiscalité. Il m’a conseillé et m’a aidé à rectifier les erreurs des placements que j’avais effectué quelques années plus tôt.
C’est ce parcours atypique qui me permets aujourd’hui de mieux vous comprendre, car tout comme vous j’ai été client avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine / courtier en assurances.
Vos projets
Notre démarche
Établir un bilan patrimonial
Déterminer votre profil personnel, familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée. Parce que tout projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent et réalisable, toutes nos préconisations sont faites après un bilan patrimonial approfondi.
Etudes
Analyse du bilan patrimonial pour préparer la stratégie à mettre en place en fonction de votre sensibilité et vos objectifs.
Préconisation
Présenter des solutions concrètes, conformes à vos objectifs.
Etudes bancaires
Négocier les meilleures conditions de financement grâce à notre pole courtage.
Accompagnement
Consolider et sécuriser chaque situation patrimoniale dans les temps.
Audit patrimonial
Témoignages
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Très bon accompagnement dès le premier rdv. Ses explications étaient extrêmement claires. Je vous recommande vivement de prendre contact avec lui, il sera vous accompagner selon votre situation et vos objectifs.
Cécile Gnoinski
2 novembre 2023Après un 1er rendez-vous, Ludovic Sollier a su nous proposer une solution de placement répondant à nos attentes. Au cours de cet entretien, il nous a aussi fourni de nombreux conseils personnalisés. Nous n'hésiterons pas à le contacter pour un suivi de notre dossier et surtout à le recommander à notre entourage.
E. GOUSSARD
2 octobre 2023Ludovic Sollier a fait preuve de patience, de pédagogie et ses conseils pertinents nous ont permis de réduire nos impôts de manière significative. Un grand merci
Anaelle Laquitaine
2 octobre 2023 -
Ludovic nous a vraiment bien accompagné sur les meilleurs décisions à prendre pour nos placements. Clairement les effets sont positifs. Son suivi précieux pour la déclaration de revenus est également fort appréciable car souvent bien trop complexe ..
Frank DORIGO
2 août 2023Ludovic m'a permis de démystifier les gestionnaires de patrimoine. Avant, je les pensais inaccessibles et hors de prix. Maintenant, je sais que quand on trouve un bon gestionnaire de patrimoine, il est là pour aider et donc ne surtout pas hésiter. Ludovic écoute les projets (même s'ils ne sont pas bien définis😅) et fait son maximum pour trouver des solutions adaptées en tenant compte de la situation réelle. Il est efficace, très pédagogue et direct, ce qui est très appréciable. Merci beaucoup pour tout. Je recommande.
Martine Joachim
2 juillet 2023D'un grand professionnalisme, Ludovic Sollier nous a impressionné par sa disponibilité généreuse, mais surtout par la clarté de ses explications, indispensable pour mettre en confiance des personnes novices en matière de placement et d'optimisation fiscale.
Eric Chauvin
2 juillet 2023 -
Son expertise, sa patience, sa pédagogie et sa disponibilité sont des aides précieuses dans la gestion de son patrimoine. J'encourage vivement à contacter Ludovic Sollier si vous souhaitez agir dans l'optimisation de votre patrimoine.
Ol End
2 juillet 2023Ludovic est très à l'écoute des besoins de son client. Les explications données par rapport aux pistes qu'il propose sont très complètes et accessibles à tous même novices ! Disponible et très réactif à la moindre question. Aide TRÈS précieuse au moment de la déclaration de revenus ! Je recommande vivement !
Anne-france Noé
2 juin 2023Je recommande fortement Ludovic. Nous avons fait appel à lui l'année dernière afin de baisser notre imposition et il nous a fait plusieurs propositions qui correspondaient parfaitement à notre demande et à nos possibilités. Et le résultat est là cette année, visible sur ma déclaration d'impôts. De plus, Ludovic est très disponible et très pédagogue dans ses explications "techniques" et financières. Nous recommençons cette année de nouveaux investissements avec lui.
Virginie Moinelet
2 juin 2023